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    Walkin' After Midnight

    Eva Cassidy

    I go out walkin' after midnight
    Out in the moonlight just like we used to do
    I'm always walkin' after midnight searchin' for you

    I walk for miles along the highway
    Well, that's just my way of sayin' i love you
    I'm always walkin' after midnight searchin' for you

    I stop to see a weepin' willow cryin' on his pillow
    Maybe he's cryin' for me
    And as the skies turn gloomy and night winds whisper to me
    I'm lonesome as i can be

    I go out walkin' after midnight
    Out in the moonlight just hopin' you may be
    Somewhere walkin' after midnight searchin' for me

    I stop to see a weepin' willow cryin' on his pillow
    Maybe he's cryin' for me
    And as the skies turn gloomy and night winds whisper to me
    I'm lonesome as i can be

    I go out walkin' after midnight
    Out in the moonlight just hopin' you may be
    Somewhere walkin' after midnight searchin' for me

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